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客户篇(一)—高净值客户服务与KYC提升
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客户篇(一)—高净值客户服务与KYC提升
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截止:2022-08-10 (随到随学)
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该课程属于
恒天财富理财顾问专区(2021)
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介绍
课程证书
【第一周】客户篇(一)—高净值客户服务与KYC提升
全部任务
高净值客户顾问式营销八大经典步骤之约访、面谈和KYC
高净值客户顾问式营销八大经典步骤之介绍产品、异议处理和促成
高净值客户顾问式营销八大经典步骤之MGM和后续服务
私人银行精细管理工作日志和能力全面提升
资管新规背景下,为什么要做深度KYC?
客户分层分类九宫格
客户十大分群策略和主要客户经营技巧
进阶:KYC的方法与流程
高阶:九大需求的KYC地图
资产配置的核心基础
资产配置主流工具介绍
公募基金、保险配置、信托产品优劣势介绍
开启高净值客户KYC的话题
【第一周】客户篇(一)—高净值客户服务与KYC提升
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高阶:九大需求的KYC地图