课程存档
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【金融研习社】财私系列直播第二期-《2022年宏观经济及大类资产配置》
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人寿保险在婚姻财富管理中的应用逻辑
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【金融研习社】财私系列直播第一期-《打造零售银行大财富管理业务的发展体系》
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终身寿险：从定额终身寿到增额终身寿
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年金保险：分红原理与年金销售解读
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人寿保险在资产传承规划中的应用逻辑
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人寿保险在企业经营风险隔离中的应用逻辑
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中产家庭养老金的配置逻辑
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高效工作汇报的十八般武艺
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理财经理必须掌握的资产配置理论
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【金融百家谈】零售系列直播第七期-《客户经营之道——客户批量化经营与营销前置》
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【金融百家谈】零售系列直播第六期-《客户经营之道——金融消费者权益保护》
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银行业反洗钱履职要求与操作实务
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【金融百家谈】零售系列直播第五期-《客户经营之道——网点重点客群经营》
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民法典背景下违规担保事件的风险与防范
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抵质押业务的风险与防范
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金融业频发“萝卜章”事件的风险警示与防控
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企业资金链断裂的风险与防范
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真正有效的KYP
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高净值客户的KYC框架、内容与落地话术
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客户在投资决策中的心理因素分析
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如何与高净值客户快速建立信任关系？
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资产配置回顾与调整：如何做好客户的投后管理
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券商投顾销售流程之螺旋五步工作法
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如何与专业自信股票交易者沟通资产配置理念？
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如何与长期套牢投资者沟通资产配置理念？
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基金比较的五大维度
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不同客群的基金投顾业务推荐策略
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基金止盈的六大方法
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基金亏损客户的售后维护与二次销售
