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夏凡

雪球集团副总裁,分管私人财富业务板块

雪球集团副总裁,分管私人财富业务板块;

曾任中信产业基金旗下控股财富管理公司沣信资本总裁,3年半时间带领公司从0到1完成体系搭建与产品结构转型,实现超过150亿的资产配置规模,公司被雪球全资收购;

曾任招商银行北京分行零售银行部副总经理,分管私人银行、财富管理、高端客群经营与理财队伍建设;

兼任招商银行总行私人银行投资决策委员会委员;

招商银行“五星之选”基金营销品牌的初创者,带领分行拉开非货币基金销量北京市场第一的序幕;

从0到1搭建招商银行北京分行私人银行业务体系,带领团队实现分行私行业务规模在北京市场成为第一,并落地了北京市场的首单家族信托与全权委托业务;

招商银行零售银行“产能飞跃”项目的初创者,2011年设计并主导北京分行“行动训练”营销流程精细化管控项目(产能飞跃项目前身);

中信银行总行投资顾问培养项目顾问。

财富管理与私人银行趋势研判和实践案例

运筹帷幄,洞见未来:财富管理与私人银行的过去、现在和将来

杨诚信

曾任招商银行总行私人银行部副总经理、中国工商银行总行私人银行部总经理室营销专家(副总经理)

       上个世纪九零年代起,曾任台湾地区汇丰银行分行理财经理;花旗银行分行投资顾问;中国信托银行总行理财规划部负责人、总行产品委员会委员;台新银行总行资产规划部主要负责人、总行产品委员会主席、台新金控个人金融领导策略委员会委员;招商银行总行私人银行部副总经理、招行总行零售财富管理投资决策委员会执行副主席;中国工商银行总行私人银行部总经理室营销专家(副总经理);获评中共上海市金融工作委员会首届2017年上海海外金才。

家族财富管理

构建家族财富传承顶层设计,助力家族实现家业常青

中国私人财富市场与建立私人银行差异化竞争优势

构建私人银行差异化竞争优势,抢滩超高净值客户蓝海市场

Susan

曾任瑞银金融大学中国区总监,证券副董事

曾任瑞银金融大学中国区总监,全面负责集团中国区七家法人机构的员工培训发展,搭建证券客户顾问培训体系、研发“证券客户体验综合能力提升”课程体系,为超高净值客户提供代际传承咨询及服务。

陈伯宪

交通银行总行私人银行部首席财富管理顾问

交通银行总行私人银行部首席财富管理顾问,金融服务工作超过24年;曾任招商银行总行私人银行部首席资深投资顾问;曾服务於台湾中国信托商业银行, 历任总行投资顾问、总行投顾团队主管;2016获选第一届招商银行全行十大杰出人才;专精于私人财富综合解决方案,在职期间制定私行全行第一单法律规划、税务筹划、最大保险金信托;2017制定招商银行首单家族宪章。

“我要”做家族信托

十年磨一剑,陈伯宪与您分享家族信托实战落地经验

夏春

银科控股首席经济学家,金融研究院院长

银科控股首席经济学家,金融研究院院长

资产配置与行为金融学

拒绝非理性投资,优化资产配置

马刚

主导建立国泰君安证券财富管理体系“君弘”

曾主导建立国泰君安证券财富管理体系“君弘”,主导建立中山证券互联网证券体系并获全行业推广,近年来转型资产管理量化对冲方向,具备财富管理的买方和卖方双向实践经验和战略设计能力

券商投顾的财富管理赋能

财富管理闭环六步法,助力投顾完美转型

使用说明:听课时间从课程购买后12个月。