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客户篇（一）—高净值客户服务与KYC提升
价格 免费
该课程属于 恒天财富理财顾问专区（2021）
请加入后再学习

KYC以客户为中心，KYP基于KYC进行资产配置，用心加专业获取客户长期信任

风险承受能力为客观，风险偏好为主观

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H020109 · 2021-08-13 · 开启高净值客户KYC的话题 0

民生银行产品有问题

可以帮助客户查询所有理财产品是否为正规产品 了解客户资金池

了解客户得海外资产

学区房

了解家庭成员情况 资金得流动性

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H023056 · 2021-08-09 · 开启高净值客户KYC的话题 0

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