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客户篇（一）—高净值客户服务与KYC提升
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该课程属于 恒天财富理财顾问专区（2021）
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H020109 · 2021-08-17 · 高阶：九大需求的KYC地图 0

任务13.KYC高阶：九大需求的KYC地图

设置问题  了解过去  盘点现在  推测未来

3案例：婚姻管理的KYC问题设置

父母如何在子女结婚前协助-嫁妆

婚前财产怎么保护？-遗嘱

子女婚后的经济帮助怎么做

如何给子女购买人寿保险？-婚姻

4案例：资产隔离的KYC问题设置

投资完全暴露在风险之下-股东

中国企业主‘家企不分

企业很难做到基业长青-股权

企业主经济往来关系复杂- 上下游企业债务

1.且看中高净值客户KYC之道

1中高净值银行客户KYC的场景，一定不止与产品与日常服务

看似与私行产品与服务不沾边的信息，正是了解客户的最佳时机

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H009249 · 2021-08-12 · 高阶：九大需求的KYC地图 0

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H028371 完成了 【第一周】客户篇（一）—高净值...
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H028371 完成了 高阶：九大需求的KYC地图

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