每周电话 每月对账 每季度会面
私人银行工作日志
传承是所有需求中的最高境界,当客户与你谈及传承需求是最大信任
提升客户服务质量:
电话,每周,或约定的时间,
对账:我建议一个月一次
会面:每季度
精细化管理:做表格
能力提升:从业资格