电话邀约最好得时间 是就9.00--11.00   2.00---5.00 晚上8.00

通话时间是五到十分钟最佳

CRM得情况 客户得需求 客户关注得市场和产品 准备好一张白纸  写在纸上

见面时间得敲定 封闭问题

客户见面 衣着得体 保持亲切 

挖掘KYC  

客户个人情况 资金来源 从事行业 年收入 每月之处储蓄情况 

投资方面  投资目标 年限 风险承受能力 现金流 房贷车贷 投资经验

电话约访时间最好在早9点到11点或下午2到5点，提前告知

通话时间不超过10分钟为宜

通话前做好已投产品和重点产品的准备以及笔纸做重要事情记录

见面时间敲定最好用封闭式选项问答，周一早上空还是周三早上空

1.约访，时间段选好，9-11，2-5点，给我5分钟的时间，通话前准备，准备白纸，稍后为您解答

内容，回复客户上次的询问，见面时间敲定，记录客户信息，关注市场，产品表现

通话结束后给客户发短信，表示感谢，重要的沟通事项，给客户记录

2，客户见面，准备好名单，辅助工具（说明书），衣着得体，保持笑容

3.KYC ，资产来源，从事行业，年收入，每月可储蓄，往来的国家，投资目标，年薪，风险亨受能力，现金流，投资经验。

.4.介绍产品FAB,5,异议处理，6促成交易，7.MGM，客户引荐客户。8，后续服务-分级服务。

高净值客户顾问式营销八大经典步骤：

第一步：约访客户：电话约访细节

第二步：客户见面

第三步：需求挖掘-KYC法则 了解客户需求

第四步：介绍产品

第五步：异议处理-处理步骤

第六步：促成交易

第七步：MGM 客户引荐客户

第八步：后续服务-分级维护