本课程限机构使用。

        本课程由领带金融学院联合咨询顾问及讲师唐晓老师倾情打造，旨在帮助金融机构投资顾问能够直击成功、复制优秀、浓缩精华、一步到位！快速成为一名有产品、有专业、有逻辑、有工具的金牌投顾，迅速提升自身业绩。

        整个体系分为五个篇章：第一章主要介绍了金牌投资顾问的价值定位，通过客群经营三把斧和财富管理业务转型的闭环式六步走，让投顾对自己的价值定位有更深刻的认识，并通过对金牌投资顾问能力模型的全面简析，指明了投顾能力的提升方向；第二章主要讲述了金牌投顾的基金配置工具，通过七个黄金法则，31个销售工具，40大异议处理对策，配合全套话术，让学员轻松搞定基金配置；第三章主要阐述了金牌投顾的客户分层与经典应对策略，通过“客户矩阵”的十六宫格与券商客户之九大分群精准维护，讲述了不同客群的差异化的服务方法，并着重对专业自信股票交易者、长期套牢投资者的应对策略进行了详细介绍；第四章主要介绍了金牌投顾的资产配置实践，讲师从资产配置理论、生命周期理论、行为金融学、资产配置有效性回测、资产配置最佳实践等角度，全面阐述了资产配置在财富管理领域的逻辑与最佳实践方法；第五章讲述了金牌投顾的标准化销售流程打造，从电访、倾听、建议、实施、检视五个方面，全面梳理投顾的销售流程，并对电访方法、技术、话术、案例进行了深入讲解。

授课讲师

        唐晓    15年财富管理经验，历经全部核心零售岗位，落地招商银行10年来“财富管理转型全流程”，从0至1.0至2.0。累计为300+金融机构授课（券商/银行/基金公司等），获100%好评。

        曾任：Z总行“财富管理转型1.0”分行项目负责人、Z总行全国第一家“财富管理转型2.0”试点项目落地负责人/执行人，打造【铁三角架构】，落地【闭环式经营流程】、Z总行全国首批“十大内训讲师”称号。

        现任：某头部券商内训课程开发及财富管理体系构建“首席咨询顾问”；某头部券商财富管理转型全国轮训指定“唯一外聘特邀讲师”；某头部券商网点行动辅导“指定辅导老师”；金融培训领域【GYC理论】创始人，首次提出并落地应用于各大券商机构，产能倍速提升。