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财富管理专业队伍管理与效能提升实践探索
第4任务： 财富管理经营体系建设—6P原则
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任务列表
第1任务： 导语
第2任务： 财富管理业务发展重点摘要和核心指标拆解
第3任务： 如何构建以客户为中心的财富管理内生体系优势
第4任务： 财富管理经营体系建设—6P原则
第5任务： 实践经验之精准客群经营
第6任务： 实践经验之标准过程管理
第7任务： 实践经验之定制资产配置和组合产品落地
第8任务： 实践案例销售产能提升数据分析
第9任务： 资产配置销售逻辑及训练体系
第10任务： 如何通过资产配置实施率实现中收、资产提升和转介
第11任务： 客户排序方法：利用“客户矩阵”分为三级
第12任务： 案例：用财务规划方法实现客户深度经营
第13任务： 过程管理：端到端专业客户经营服务流程
第14任务： 电访技巧：唤醒并激发客户需求的过程
第15任务： 面访销售技巧：了解并满足客户需求的过程
第16任务： KYC+资产配置异议处理
第17任务： 资产配置跟踪检视和再平衡
第18任务： 端到端的过程管理小结
第19任务： 队伍管理：打造团队协作的铁三角团队
第20任务： 如何召开短时高效晨夕会？
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