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财富管理专业队伍管理与效能提升实践探索
简介
分类
财富管理与私人银行
课程标签:
销售管理
行业洞察
分支机构管理
投资研究
行业洞察
行业洞察
查看课程
任务列表
第1任务: 导语
第2任务: 财富管理业务发展重点摘要和核心指标拆解
第3任务: 如何构建以客户为中心的财富管理内生体系优势
第4任务: 财富管理经营体系建设—6P原则
第5任务: 实践经验之精准客群经营
第6任务: 实践经验之标准过程管理
第7任务: 实践经验之定制资产配置和组合产品落地
第8任务: 实践案例销售产能提升数据分析
第9任务: 资产配置销售逻辑及训练体系
第10任务: 如何通过资产配置实施率实现中收、资产提升和转介
第11任务: 客户排序方法:利用“客户矩阵”分为三级
第12任务: 案例:用财务规划方法实现客户深度经营
第13任务: 过程管理:端到端专业客户经营服务流程
第14任务: 电访技巧:唤醒并激发客户需求的过程
第15任务: 面访销售技巧:了解并满足客户需求的过程
第16任务: KYC+资产配置异议处理
第17任务: 资产配置跟踪检视和再平衡
第18任务: 端到端的过程管理小结
第19任务: 队伍管理:打造团队协作的铁三角团队
第20任务: 如何召开短时高效晨夕会?