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银行业专业人员职业资格考试（中级）——《个人理财》科目
第55任务： 智能投顾
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任务列表
第1任务： 单利和复利的计算
第2任务： 期初年金与期末年金
第3任务： 永续年金
第4任务： 有效年利率的计算
第5任务： 家庭收入、支出和结余的分类
第6任务： 家庭资产和负债的分类
第7任务： 收入支出表的制作
第8任务： 资产负债表的制作
第9任务： 家庭收支状况的分析
第10任务： 家庭债务管理状况的分析
第11任务： 家庭收支管理的综合运用
第12任务： 家庭债务管理的综合运用
第13任务： 风险的基本概念
第14任务： 风险管理的基本概念
第15任务： 保险合同相关要素
第16任务： 商业保险的种类
第17任务： 保险的基本原则
第18任务： 保险合同的法律特征
第19任务： 保险的基本原理及意义
第20任务： 人寿保险
第21任务： 年金保险
第22任务： 意外伤害保险和健康保险
第23任务： 财产保险
第24任务： 团体保险
第25任务： 财富保障规划的目的和功能
第26任务： 家庭寿险保障规划
第27任务： 购买保险产品的注意事项
第28任务： 教育规划的重要性及特点
第29任务： 短期教育投资规划的工具
第30任务： 长期教育投资规划的工具
第31任务： 教育投资规划流程
第32任务： 教育投资规划的原则
第33任务： 出国留学投资规划
第34任务： 退休养老规划的重要性
第35任务： 影响退休规划的因素
第36任务： 退休规划的原则和流程
第37任务： 薪酬构成与福利
第38任务： 基本养老保险的资金筹集与发放
第39任务： 企业年金的资金筹集与发放
第40任务： 其他社会福利与单位福利
第41任务： 投资规划的基本概念
第42任务： 有效市场理论
第43任务： 资产的收益率
第44任务： 资产的风险
第45任务： 资产组合的收益和风险
第46任务： 有效集与优质投资组合
第47任务： 资本资产定价模型
第48任务： 行为金融学
第49任务： 资产配置
第50任务： 基本面分析
第51任务： 技术面分析
第52任务： 债券分析
第53任务： 投资组合业绩的评价
第54任务： 资产配置的具体应用
第55任务： 智能投顾
第56任务： 制定投资规划方案
第57任务： 税收和税收制度的基本概念
第58任务： 中国税制体系
第59任务： 税收规划分类
第60任务： 税务规划的主要方法
第61任务： 个人所得税的基本概念
第62任务： 非居民个人和无住所居民个人的个税政策
第63任务： 居民个人综合所得个税计算
第64任务： 经营所得的个税计算
第65任务： 其他所得的个税计算
第66任务： 个人所得税的申报及汇算清缴
第67任务： 个人所得税税务规划
第68任务： 房产交易相关税种
第69任务： 汽车交易相关税种
第70任务： 资产管理产品纳税
第71任务： 财富传承概述
第72任务： 财富传承规划工具比较
第73任务： 遗产的分配原则
第74任务： 法定继承
第75任务： 遗嘱继承
第76任务： 家族信托概述及优势
第77任务： 国内外家族信托概况
第78任务： 人寿保险
第79任务： 保险金信托
第80任务： 中小企业的界定和特征
第81任务： 中小企业主的人群特征分析
第82任务： 中小企业主人群分类
第83任务： 中小企业理财的特点和需求
第84任务： 中小企业的融资需求
第85任务： 企业财务分析预测
第86任务： 企业财务管理的其他需求
第87任务： 中小企业主个人理财规划建议
第88任务： 客户关系管理概述
第89任务： 银行客户关系管理的基本内容
第90任务： 客户关系管理与理财师工作实践
第91任务： 有效客户关系管理的策略与措施
第92任务： 综合理财规划的基本内容
第93任务： 家庭财务状况分析
第94任务： 明确理财目标
第95任务： 综合理财规划方案
第96任务： 理财方案的执行和跟踪服务
第97任务： 理财规划书的作用和特点
第98任务： 理财规划书的“开场白”
第99任务： 理财规划书的主要内容
第100任务： 理财规划书的“其他内容”
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