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财富管理转型与基金营销配置21天训练营
第26任务： 客户信息梳理表与客户档案卡的建立
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任务列表
第1任务： 开宗明义：客户分层的意义与理论基础
第2任务： 一针见血：不具情商的销售表现
第3任务： 区分客户类型，提高情商促成交
第4任务： 做好情商管理，打造优秀销售团队
第5任务： 首因效应：树立外在的专业形象及植入标签化的语言
第6任务： 示弱效应：放低姿态，赢得喜爱
第7任务： 狄德罗效应：提供更高等级资产的增值服务
第8任务： 从众效应：制造“热销”氛围
第9任务： 互惠效应：建立情感链接
第10任务： 瞄定效应：化繁为简，对号入座“配置比例”
第11任务： 损失厌恶：厘清左侧右侧交易，合理建议客户止盈与止损
第12任务： 诱饵效应：叠加定制化服务，促进成交
第13任务： 课程小结
第14任务： 为什么营销人员不敢给新客户配置基金
第15任务： 新基金客户产品推荐顺序与技巧：债券基金、二级债基及组合、封闭基金
第16任务： 新基金客户营销技巧：顾问式销售流程
第17任务： 存量基金客户深挖四大关键词：理念、专业、关系、配置
第18任务： 导言：一个小故事说明营销的本质
第19任务： 高净值客群的基本特征及分布情况
第20任务： 高净值客群的生活方式：消费、子女教育与旅游特点
第21任务： 高净值客群财富管理的四大特点和本质需求
第22任务： 营销的核心：专业×服务=营销结果
第23任务： 解决日常工作效率低的办法：做好客户分类
第24任务： 小故事：挖掘客户的需求到底有多重要？
第25任务： 客户梳理：盘点核心客户资源，培育新客户，提升优质客户
第26任务： 客户信息梳理表与客户档案卡的建立
第27任务： 精准把握客户的核心要素与沟通的四大细节
第28任务： 五大富人客群的特点、解读与沟通要点
第29任务： 导言：打破刚兑下，基金成为投资者必不可少的品种
第30任务： 话题切入：房产还会继续涨吗？接下来的投资方向在哪？
第31任务： 数据会说话：房产和理财，真的是近20年来最好的投资品种吗？
第32任务： 数据会说话：过去15年，公募基金与指数一样，真的那么容易亏损吗？
第33任务： 数据会说话：近2年,股票难挣钱，所以基金也难挣钱吗？
第34任务： 顺应趋势：政策加持下，未来几年的市场会怎样？
第35任务： 权益投资的关键一：投资有前途的板块
第36任务： 权益投资的关键二：情绪判断法，避免买得贵
第37任务： 基金投资策略：如何从基金中赚到长期稳定可观的收益？
第38任务： 乘着复利力量，跑赢通货膨胀
第39任务： 风险无处不在，练就火眼金睛
第40任务： 远离理财骗局，做金钱的主人
第41任务： 用好四个账户，尽享精彩人生
第42任务： 基金配置“灵魂三问”：了解客户真实的财富管理需求
第43任务： 金融产品大盘点：家庭理财资产配置金字塔与各类产品收益情况估算
第44任务： 用好四个账户，享受精彩人生：零钱账户、保险账户、进攻账户以及稳健账户
第45任务： 基金投资不赚钱？持有的姿势正确，则收益率可观
第46任务： 权益类基金的资产配置实践方法：基金的挑选与科学配置
第47任务： 公募基金行业的起源和发展历程
第48任务： 基金公司的主要业务的特点与区别
第49任务： 基金行业生态和基金公司概况
第50任务： 不同类别基金的对比
第51任务： 挑选基金三步法（上）
第52任务： 挑选基金三步法（下）
第53任务： 基金诊断与解套三大方法
第54任务： 客户为什么会投诉：预期过高与体验不佳
第55任务： 如何管理好客户的预期？
第56任务： 面对客户的投诉，我们如何做？
第57任务： 客户投诉的三个层次需求：情绪宣泄、要求解释、要求赔偿
第58任务： 应对投诉事前的准备：各个击破、注意合规、寻求帮助
第59任务： 应对投诉的五大步骤：安抚情绪、回顾销售流程、询问需求、设定底线、达成一致
第60任务： 应对投诉的沟通技巧的3F法则：Feel、Felt、Found
第61任务： 处理投诉如何“危”中寻“机”？
第62任务： 应对投诉的成功案例分享与课程总结
第63任务： 建立基金投资的信仰：为什么买基金不赚钱？
第64任务： 灵魂拷问：你的基金是买错了还是买贵了？
第65任务： 信什么就赚什么的钱：成长、价值与趋势投资风格
第66任务： 基金解套三大策略与实战应用：持有解套、补仓解套及转换解套
第67任务： 基金配置策略：如何从基金中赚到长期稳定可观的收益？
第68任务： 从广告业发展趋势看个人IP崛起
第69任务： 短视频的发展现状及流量选择
第70任务： 视频号的流量机会及独特优势
第71任务： 定位先行，明晰你的用户、内容及身份
第72任务： 独树一帜，个人IP及人设的打造
第73任务： 披沙简金，视频号素材的筛选
第74任务： 短视频拍摄技巧
第75任务： 企业视频号营销方法
第76任务： 视频号矩阵引流
第77任务： 微信直播秘籍
第78任务： 如何做好视频号的剪辑
第79任务： 新媒体营销的底层逻辑：目标、人群、主题及渠道
第80任务： 私域流量与社群运营
第81任务： 朋友圈广告设计与线下沙龙活动策划
第82任务： 理财客户转化为基金客户的两大恐惧：“怕客户亏”&“客户怕亏”
第83任务： “怕客户亏”的三大解决方法：区分“投资”与理财、不要替客户做决策、勇敢的给客户提要求
第84任务： “客户怕亏”的三大解决方法：告诉客户你是专业的、协助客户控制仓位、与客户一起成长
第85任务： 五大方法实现理财客户向基金客户高效转化
第86任务： 导语：猜测市场能推动基金销售吗
第87任务： 拆解“基金中收”：基金中收=基金销量（基金客群-基金成交率-基金周转率）-中收比例
第88任务： 提高“基金周转率”：提高盈利比例与盘活套牢资金
第89任务： 提高“基金成交率”：提高专业知识与营销技巧
第90任务： 拓展“基金新客”：增加营销机会与提高开口率
第91任务： 深挖“存量基金客群”：提高客户信任度与新增客户资金
第92任务： 提升“中收性价比”：重视权益基金，重视首发基金，重视逆势营销
第93任务： 基金中收提升的12个关键问题和解决方法
第94任务： 导言：为什么要一定推荐固收+产品？
第95任务： 数据会说话：固收+产品究竟好在哪？
第96任务： “三看”挑产品：如何挑选一个净值型产品？
第97任务： “五步”解问题：如何处理和应对客户的异议问题-
第98任务： 成功在“售后”：如何做好净值型产品的售后服务？
第99任务： 资管产品为什么一定要净值化？
第100任务： 资管行业介绍及不同资管产品的差异
第101任务： 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第102任务： 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第103任务： 高净值客户市场概览及走势
第104任务： 高净值客户的需求转变：创富到保障传承，境内到跨境配置
第105任务： 常见拒绝案例处理方法：收益不稳定，还是算了
第106任务： 如何扫除销售过程中的客户心理误区
第107任务： 如何销售促成？
第108任务： 售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第109任务： 案例：大额定投解套案例
第110任务： 如何判断一只基金的好坏？
第111任务： 如何做大客户普及率？
第112任务： 净值型产品的常见问题的处理
第113任务： 热身运动：成为在市场中赚钱的10%
第114任务： 入门有方：从这里开始基金入门
第115任务： 指数为王：最适合普通人投资的指数基金（一）
第116任务： 指数为王：最适合普通人投资的指数基金（二）
第117任务： 精益求精：指数基金的筛选和投资
第118任务： 灵活管理. 寻找超越市场的主动基金
第119任务： 火眼金睛. 主动基金如何选择？
第120任务： 择优而投. 不可或缺的债券基金
第121任务： 积极定投. 基金定投基础篇
第122任务： 积极定投. 基金定投进阶篇
第123任务： 思维升级. 给自己做一个资产配置
第124任务： 更上层楼. 如何做配置—全天候配置
第125任务： 投资有度. 应该花多少钱来投资基金？
第126任务： 把握时机. 基金何时该赎回？
第127任务： 行业概述：公募基金迎来发展红利期
第128任务： 基金分类：晨星中国公募基金分类标准
第129任务： 基金风格：投资风格箱的种类与应用
第130任务： 信息披露：信息披露报告与报告解读举例
第131任务： 业绩评价：常用的评价指标与基金筛选的主要维度
第132任务： 基金行业动态数据读取：资讯、公告、研究报告与基金日历
第133任务： 基金市场行情深度分析：市场报价与基金持仓的持续追踪
第134任务： 基金多维数据挖掘（一）：基金深度资料与基金比较
第135任务： 基金多维数据挖掘（二）：基金筛选与全景诊断数据
第136任务： 基金数据的统计与运算：以中国基金数据浏览器为例
第137任务： 其他基金数据挖掘技巧：基金专题与分析工具（定投计算、仓位估算等）
第138任务： 私募基金VS公募基金
第139任务： 私募基金主要投资策略
第140任务： 市场主流私募风格特点
第141任务： 私募产品的筛选流程与示例
第142任务： 私募证券业务常见问题，你碰到了么？
第143任务： “阳光私募”阶段—从曲折成长到日渐曙光
第144任务： “私募基金”阶段—从合法身份到健康成长
第145任务： 四张图表透视私募基金行业现状
第146任务： 五大股票多头管理人代表：淡水泉、高毅、重阳、泓澄、睿远
第147任务： 三大对冲基金管理人代表：金锝、九坤、泓湖
第148任务： 两大私募债券管理人代表：乐瑞、合晟
第149任务： 私募证券业务架构介绍与形式比较
第150任务： 二十四个产品基本要素介绍
第151任务： 债券策略解析：基础类策略与增强类策略
第152任务： 股票策略解析：价值投资与成长投资
第153任务： 主流对冲策略解析：股票中性、股票多空、CTA策略
第154任务： 认识产品三部曲
第155任务： 销售私募三部曲
第156任务： 私募客户画像分析与精准服务
第157任务： 为什么要帮客户做多资产配置？
第158任务： 二级市场产品的主要分类与常见策略分析
第159任务： 如何从资产配置走向策略配置，帮客户做好投资组合
第160任务： 权益类资产的投资模式与产品分类
第161任务： 产品配置的八个话题：私募VS公募？
第162任务： 产品配置的八个话题：被动投资 VS 主动投资？
第163任务： 产品配置的八个话题：量化投资VS 传统投资？
第164任务： 产品配置的八个话题：投资什么风格好？
第165任务： 产品配置的八个话题：行业的周期特性
第166任务： 产品配置的八个话题：个人投资者炒股和买基金有何区别？
第167任务： 产品配置的八个话题：经济增长与股票市场表现的关系
第168任务： 产品配置的八个话题：长期好收益 vs 短期不确定？
第169任务： 最后的回顾：股票投资赚谁的钱？
第170任务： 你了解什么是对冲基金吗？
第171任务： 厘清对冲基金与传统非标资产的区别
第172任务： 全球对冲基金发展情况与国内量化投资产品的策略分布
第173任务： 市场中性基本原理之“对冲控风险，选取求收益”
第174任务： 量化选股对冲基金策略地图梳理
第175任务： 市场中性策略之一：量化选股alpha策略逻辑分析
第176任务： 市场中性策略之二：期现套利策略逻辑分析
第177任务： 如何应对对冲策略回撤：以2014年黑天鹅事件为例
第178任务： 市场中性策略四大关注要点
第179任务： CTA策略逻辑梳理与价值分析
第180任务： 掌握三大投资关键点，搞定对冲基金配置
第181任务： 固收类资产的投资策略与资产轮动
第182任务： 固收+四种基本模式与案例解析
第183任务： FOF的基本分类与不同资产配置方案的比较
第184任务： 目标风险型FOF与目标日期型FOF介绍
第185任务： 基于资产配置、策略研究、管理人选择的FOF产品评价体系
第186任务： 私募基金的目标客户在哪？
第187任务： 列出产品清单快速找出产品匹配客户需求
第188任务： 邀约话术：“起、承、转、合”
第189任务： 热身运动：传统固收客户的两个常见问题
第190任务： 私募债券产品的五类潜力客户
第191任务： 面对一个想买非标固收的客户，如何转化为私募债券产品客户？
第192任务： 如何挑选私募债券产品：四个定性角度与三个定量角度
第193任务： 如何回答“现在的市场适合投资股票基金吗？”
第194任务： 买公募还是买私募好呢？八大定性区别与业绩比较
第195任务： 如何向客户推荐优秀的私募股票多头产品？
第196任务： 如何选择私募股票多头产品？
第197任务： 为什么要销售股票中性策略产品？
第198任务： 如何选择私募股票中性产品？
第199任务： 图解：私募股票中性产品的收益与波动
第200任务： 为什么我们要建议超高净值客户配置私募股权基金？
第201任务： 私募股权基金的四个阶段与三种投资形式
第202任务： 私募股权基金的特征：起点高、期限长、不确定性高
第203任务： 私募股权基金对客户的好处与选择逻辑
第204任务： 如何向客户推荐优秀的私募股权基金？
第205任务： 为何私募股票基金封闭期长？
第206任务： 私募基金不透明，怎么办？
第207任务： 为何要在你们平台买私募基金？
第208任务： 给客户配置多个私募产品的顺序与逻辑
第209任务： 九大场景，从产品出发，做好售后检视
第210任务： 如何从客户关系出发，做好长期陪伴？
第211任务： 如何从客户三大需求出发，做好优化配置？
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