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银行业专业人员职业资格考试——《个人理财》科目
第62任务： 分析客户家庭财务现状
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任务列表
第1任务： 个人理财(初级)
第2任务： 个人理财定义
第3任务： 个人理财业务相关主体
第4任务： 个人理财业务分类
第5任务： 工作流程与主要内容
第6任务： 理财师职业特征
第7任务： 理财师执业资格
第8任务： 中国的法律体系
第9任务： 民事法律关系介绍
第10任务： 合同法律制度
第11任务： 物权法律制度
第12任务： 婚姻法律制度
第13任务： 继承法律制度
第14任务： 个人独资企业法和合法企业法
第15任务： 理财产品涉及的法律法规
第16任务： 基金代销涉及的法律法规
第17任务： 保险代理涉及的法律法规
第18任务： 个人外汇涉及的法律法规
第19任务： 金融市场的概念和特点
第20任务： 金融市场的构成要素和功能
第21任务： 金融市场分类
第22任务： 货币市场介绍
第23任务： 债券市场介绍
第24任务： 股票市场介绍
第25任务： 金融衍生品市场介绍
第26任务： 外汇市场介绍
第27任务： 保险市场介绍
第28任务： 银行理财产品概述
第29任务： 银行理财产品分类及特点
第30任务： 银行理财产品风险及法律约束
第31任务： 银行代理理财产品概述
第32任务： 基金
第33任务： 保险
第34任务： 国债
第35任务： 信托计划
第36任务： 贵金属
第37任务： 券商资产管理计划
第38任务： 基金子公司产品
第39任务： 期货资产管理产品
第40任务： 合伙制私募基金
第41任务： 智能投顾
第42任务： 了解客户的主要内容
第43任务： 不同的客户分类方法
第44任务： 客户需求分析
第45任务： 生命周期与客户需求的关系
第46任务： 了解客户的方法
第47任务： 货币时间价值概念与影响因素
第48任务： 时间价值的计算公式和基本参数
第49任务： 现值与终值的计算
第50任务： 72法则
第51任务： 有效利率的计算
第52任务： 期末年金与期初年金
第53任务： 永续年金和增长型年金
第54任务： 净现值NPV和内部报酬率IRR
第55任务： 复利与年金系数表
第56任务： 财务计算器
第57任务： Excel的使用
第58任务： 货币时间价值在理财规划中的应用
第59任务： 理财师工作流程
第60任务： 接触客户、建立信任关系
第61任务： 明确理财服务的基本要求
第62任务： 分析客户家庭财务现状
第63任务： 明确客户的理财目标
第64任务： 制定理财规划方案
第65任务： 理财规划方案的执行
第66任务： 后续跟踪服务
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