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高净值客户服务四部曲
第37任务： 高净值客户投资组合的指标型回顾
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任务列表
第1任务： 发刊词
第2任务： 存量客户再次开发的宏观KYC
第3任务： 新客户开发的宏观KYC分析
第4任务： 高净值客户服务地图宏观分析
第5任务： 高净值客户KYC的九大维度框架
第6任务： 高净值客户KYC的九大维度详细内容及话术
第7任务： 证券公司常见的六类客户画像及应对
第8任务： 常见的六种获客方式
第9任务： 客户转介绍的关键步骤及话术
第10任务： 异业场景中的获客话术
第11任务： 潜在客户池管理
第12任务： 如何建立客户的信任关系
第13任务： 如何在“听”和“说”之间寻找平衡
第14任务： 从金融产品到资产配置方案
第15任务： 高净值客户的关键价值主张
第16任务： 高净值客户的投资决策关键因素
第17任务： 高净值客户会议的视觉辅助工具
第18任务： 研究报告究竟怎么用
第19任务： 真正有效的KYP
第20任务： 资产配置理论在财富管理中的应用-基础篇
第21任务： 资产配置理论在财富管理中的应用-策略篇
第22任务： 证券公司常见的客户案例分析-传统交易型客户
第23任务： 证券公司常见的客户案例分析-资源复合型客户
第24任务： 证券公司常见的客户案例分析-银行固收类客户
第25任务： 证券公司常见的客户案例分析-产品损失型客户
第26任务： 证券公司常见的客户案例分析-追求高收益型客户
第27任务： 如何处理高净值客户的反对意见
第28任务： 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：风险厌恶
第29任务： 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：过度自信
第30任务： 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：近因效应
第31任务： 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：参照系效应
第32任务： 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：沉没成本
第33任务： 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：心理账户
第34任务： 高净值客户的投后管理
第35任务： 如何沟通客户的投资业绩
第36任务： 如何沟通高净值客户的服务变化
第37任务： 高净值客户投资组合的指标型回顾
第38任务： 高净值客户回顾报告模板
第39任务： 高净值客户投后管理中要面对的问题
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