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新晋理财经理“新星计划“学习训练营
第9任务： 理财经理必备工作手册与时间管理能力提升
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任务列表
第1任务： 理财经理的核心价值与职业定位
第2任务： 两个自我对话工具“六个问题”与GROW模型
第3任务： 从风险发生损失的概率看风险管理的重要性
第4任务： 如何善用不同工具，为客户做好风险规划
第5任务： 如何引导客户建立正确的理财观念？
第6任务： 用数据看资产配置投资组合的原理
第7任务： 如何形成一份专属的资产配置方案？
第8任务： 理财经理的困惑：如何提升工作效率？
第9任务： 理财经理必备工作手册与时间管理能力提升
第10任务： “财经晨读”之专业能力模型构建：市场、策略、产品、客群
第11任务： 头脑风暴方法论：如何针对目标客群，拟定营销计划
第12任务： 电访话术流程构建之开场介绍
第13任务： 电访话术流程构建之邀约由头与目的说明
第14任务： 电访话术流程构建之完成约访
第15任务： 客户反对问题处理三部曲
第16任务： 面谈前的准备四步走
第17任务： 顾问式营销面谈五步法
第18任务： 顾问式营销面谈之如何活用理财金字塔
第19任务： 理财经理KASH能力模型总结
第20任务： 大势所趋—金融常在，银行不再
第21任务： 迫在眉睫—银行零售客户经营现状分析
第22任务： 找准定位—微信与其他经营方式有机结合
第23任务： 差异经营—微信在不同客群经营中灵活运用
第24任务： 微信添加参考指标分析：绝对数与添加率
第25任务： “五个一”暖心行动实战案例：如何正确添加客户微信？
第26任务： 掌握四大技术细节，主动引导客户添加微信
第27任务： 如何在添加微信后做好实时维护？
第28任务： 实战案例分析：客户想跟什么样的银行人打交道？
第29任务： 如何打造理财经理个人IP？
第30任务： 如何构建“三度合一”微信运营内容体系？
第31任务： 运营内容运营时间规划与实战技巧
第32任务： 实战案例分析：疫情期间的微信社群经营
第33任务： 微信社群经营闭环六步走
第34任务： 微信社群经营之每日四件事
第35任务： 如何通过社群裂变扩大客群基数？
第36任务： 微信沙龙运作之七大要点：5W2H
第37任务： 微信沙龙运作六步走解析
第38任务： 获客方式要点梳理与常态拓客的六字精髓
第39任务： 获客引流前期准备之四大关键要素解析
第40任务： 路演宣传营销实战要点与案例分析—进社区
第41任务： 异业联盟营销实战要点与案例分析—进商户
第42任务： 集群客户营销实战要点与案例分析—进单位
第43任务： 实战案例分析：如何通过“小小鸡蛋”实现拓客引流？
第44任务： 引流活动策划实战策略：常态办、创意办、全员办
第45任务： 网点竞争应对方式一：错位竞争
第46任务： 网点竞争应对方式二：建立影响
第47任务： 网点竞争应对方式三：特色厅堂
第48任务： 网点竞争应对方式四：产品吸金
第49任务： 开宗明义：活动营销的难点、目的及经营路线
第50任务： 全盘掌控：多角度分析，明确营销活动的点与线
第51任务： 聚焦客群：根据不同客群选择活动主题和产品
第52任务： 分层维护：举办符合不同层级客户金融需求的活动
第53任务： 分群管理：标签化客户画像，找到客群关注点
第54任务： 邀约技巧：让客户不得不来的邀约步骤和话术
第55任务： 细节安排：让专业的服务体现在每一个细微处
第56任务： 现场把控：五大事项、四大技巧，提升现场营销成功率
第57任务： 产品宣讲：吸引客户的宣讲技巧
第58任务： 后续跟进：让活动的价值发挥得淋漓尽致
第59任务： 锦囊妙计：常见问题的处理妙招
第60任务： 持续升级：检视营销活动效果，让营销活动持续升级
第61任务： 前言：存款是一项复杂系统工程
第62任务： 七大典型客群对存款的贡献
第63任务： 低成本稳定存款客群经营：以老年客群为例
第64任务： 善用客户关系九宫格，深度经营客户
第65任务： 车主客群存款营销策略
第66任务： 信贷客群存款营销策略
第67任务： 理财客群存款营销策略
第68任务： 商户客群存款营销策略
第69任务： 代发客群存款营销策略
第70任务： 公募基金行业的起源和发展历程
第71任务： 基金公司的主要业务的特点与区别
第72任务： 基金行业生态和基金公司概况
第73任务： 不同类别基金的对比
第74任务： 挑选基金三步法（上）
第75任务： 挑选基金三步法（下）
第76任务： 基金诊断与解套三大方法
第77任务： 主动投资的特点与优劣势
第78任务： 被动投资的特点与优劣势
第79任务： 指数公司和指数化的演进
第80任务： 名称各异的指数，都有哪些类型？
第81任务： 常见的指数：MSCI地域分类、中证核心宽基指数、单市场核心指数、SMART
第82任务： 普通指数基金和指数增强基金
第83任务： ETF基金和ETF连接基金
第84任务： LOF、分级基金和QDII基金
第85任务： 配置基金的意义
第86任务： 什么是基金诊断？
第87任务： 为什么要做基金诊断？
第88任务： 怎样做基金诊断？
第89任务： 基金诊断工具介绍
第90任务： 保险为什么难卖？
第91任务： 根据家庭资产配置金字塔，做好短、中、长期财富规划
第92任务： 从谈风险到谈保险：配置保险产品的意义
第93任务： 快速找到保险产品与财富管理结合的切入点
第94任务： 近年来不同大类资产的投资启示
第95任务： 资管新规下年金配置的重要性与必要性
第96任务： 配置年金产品的销售思路
第97任务： 不同类型重疾险的选购建议
第98任务： 触动客户购买欲望，快速匹配风险话术
第99任务： 案例：中产家庭客户的重疾保险沟通思路
第100任务： 重疾保险销售过程中常见的五大误区
第101任务： 家庭资产决定了孩子教育的起跑线
第102任务： 教育金的特点、重要性和必配性
第103任务： 教育金规划三步曲
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