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菁英理财经理“繁星计划“学习训练营
第14任务： 金融基本概念介绍
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任务列表
第1任务： 厘清财富管理和资产管理的区别
第2任务： 国内财富管理市场的竞争格局
第3任务： 国内财富管理行业的发展历程
第4任务： 严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理
第5任务： 新形势下，个人投资者投资过程中如何防范风险、抓住核心资产？
第6任务： 新形势下，个人投资者投资过程中如何做好大类资产配置？
第7任务： 个人投资者投资理财中常见的四大误区？
第8任务： 理财顾问提升客户满意度的最关键因素
第9任务： 理财顾问的职业“认知偏差”和应有的角色定位
第10任务： 理财顾问的核心价值和工作方法论
第11任务： 财富管理的核心工作和核心能力拆解
第12任务： 二战后全球经济体系架构
第13任务： 中国经济发展情况介绍
第14任务： 金融基本概念介绍
第15任务： 全球利率发展史
第16任务： 债券基础知识
第17任务： 债券市场与债券交易
第18任务： 股票基础知识
第19任务： 中国股票发展史
第20任务： 股票投资策略介绍
第21任务： 房地产投资逻辑分析
第22任务： 房地产市场投资展望
第23任务： 大宗商品市场介绍
第24任务： 黄金投资基础知识
第25任务： 原油投资基础知识
第26任务： 外汇投资基础知识
第27任务： 路演宣传营销实战要点与案例分析—进社区
第28任务： 异业联盟营销实战要点与案例分析—进商户
第29任务： 集群客户营销实战要点与案例分析—进单位
第30任务： 实战案例分析：如何通过“小小鸡蛋”实现拓客引流？
第31任务： 引流活动策划实战策略：常态办、创意办、全员办
第32任务： 网点竞争应对方式一：错位竞争
第33任务： 网点竞争应对方式二：建立影响
第34任务： 网点竞争应对方式三：特色厅堂
第35任务： 网点竞争应对方式四：产品吸金
第36任务： 开宗明义：活动营销的难点、目的及经营路线
第37任务： 全盘掌控：多角度分析，明确营销活动的点与线
第38任务： 聚焦客群：根据不同客群选择活动主题和产品
第39任务： 分层维护：举办符合不同层级客户金融需求的活动
第40任务： 分群管理：标签化客户画像，找到客群关注点
第41任务： 邀约技巧：让客户不得不来的邀约步骤和话术
第42任务： 细节安排：让专业的服务体现在每一个细微处
第43任务： 现场把控：五大事项、四大技巧，提升现场营销成功率
第44任务： 产品宣讲：吸引客户的宣讲技巧
第45任务： 后续跟进：让活动的价值发挥得淋漓尽致
第46任务： 锦囊妙计：常见问题的处理妙招
第47任务： 持续升级：检视营销活动效果，让营销活动持续升级
第48任务： 顾问式销售：从《卖房子的女人》说起
第49任务： 销售观察：客户经理十大常见问题与解决方案
第50任务： 决胜关键因素：扩大经营熟客群半径
第51任务： 介绍产品的三种方法：FABER、3C法、黄金圈
第52任务： 如何用FABER设计产品介绍：以偏股型基金为例
第53任务： 如何用FABER设计产品介绍：以养老年金险为例
第54任务： 客户面谈经典开场流程
第55任务： 五大方法快速建立客户信任
第56任务： 如何通过有效提问挖掘客户真实需求？
第57任务： 熟练掌握三类问题，全方位了解你的客户
第58任务： 案例：以资产配置为例的完整面谈流程
第59任务： 个人投资者投资中常见的三个误区
第60任务： 中长期是否该坚守资产配置？
第61任务： 大牛市行情，资产配置是否有效？
第62任务： 大熊市，是否依然坚守资产配置？
第63任务： 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第64任务： 资产配置的经典理论来源
第65任务： 退休后是否依然要坚守资产配置？
第66任务： 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第67任务： 一份经典的资产配置方案建议书
第68任务： 关于投资，理财经理该给客户的三个建议
第69任务： 如何用资产配置做面谈前的分析
第70任务： 完整的资产配置面谈流程
第71任务： 如何把资产配置融入到完整的面谈流程？
第72任务： 前言：存款是一项复杂系统工程
第73任务： 七大典型客群对存款的贡献
第74任务： 低成本稳定存款客群经营：以老年客群为例
第75任务： 善用客户关系九宫格，深度经营客户
第76任务： 车主客群存款营销策略
第77任务： 信贷客群存款营销策略
第78任务： 理财客群存款营销策略
第79任务： 商户客群存款营销策略
第80任务： 代发客群存款营销策略
第81任务： 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第82任务： 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第83任务： 高净值客户市场概览及走势
第84任务： 高净值客户的需求转变：创富到保障传承，境内到跨境配置
第85任务： 常见拒绝案例处理方法：收益不稳定，还是算了
第86任务： 如何扫除销售过程中的客户心理误区
第87任务： 如何销售促成？
第88任务： 售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第89任务： 案例：大额定投解套案例
第90任务： 如何判断一只基金的好坏？
第91任务： 如何做大客户普及率？
第92任务： 案例：亏损客户及亏损基金的处理
第93任务： 净值型产品的常见问题的处理
第94任务： 分红原理-固收与权益投资的完美融合
第95任务： 年金产品的选择逻辑-固收年金与分红年金
第96任务： 类年金险推介四要素
第97任务： 面谈规划第二步：换位思考，学会UYC
第98任务： UYC重要工具：如何使用PPF表格整理信息
第99任务： UYC落地关键步骤：以家庭主妇和企业主为例
第100任务： 保险产品四维分析法
第101任务： 如何为客户选择最合适的保单：以年金保险为例
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