曾任某股份制银行总行财富管理部财富顾问负责人。负责全行财富顾问团队约150人,提供一线销售人员专业销售支持;制定、推动全行实施标准化资产配置销售流程;推动精细化管理项目"产能飞跃项目”,构建全行财富管理业务流程标准化与专业化的体系竞争优势。
商业银行理财经理、财富顾问、理财主管; 证券期货基金类机构投资顾问; 保险公司代理人、信托公司财富人员、三方财富理财师