微专业 / 机构业务全攻略

清华五道口金融EMBA，曾任前海联合基金总裁、中科东岚私募董事长、五矿证券副总裁。从银行资金部、券商投顾核心岗，到入局著名财经杂志《新财富》，2个月登顶销冠，凭实力逆袭为市场总监，主导打造“新财富最佳分析师、金牌董秘”两大资本市场顶级IP。执掌公募期间，创下5个月拿牌纪录，组建核心团队，一年飞行200天，仅5年半带领管理规模突破600亿，被誉为“募资女王”。

2005年入局券商资管，历经长城、财通等头部券商核心管理岗。全程亲历行业周期变革与政策迭代，现主导大型持牌券商资管市场条线，具备顶层行业视野与实战统筹能力。

任职中国人寿、中国人保总部、嘉实基金、光大信托总部、天风证券、保险资管公司等。覆盖3家央企、4家万亿级金融平台。长期对接银行总行理财子公司，保险、保险资管、年金等各大甲方，覆盖客户数超300家。年均牵头落地业务规模超50亿元。真正从一线做到高管的实战派导师。

多年深耕金融机构业务，横跨银行、保险、券商、信托、私募等，精通各业态机构业务模式与合规边界。多次担任金融机构内部金牌讲师及行业圆桌嘉宾，擅长政策解读与项目落地全流程把控。曾获邀北大仁爱基金会邀请作为培训讲师。

14年基金行业深耕，9年机构销售实战。客户覆盖保险、券商自营、银行金市/理财子、信托及财务公司等多类型机构，深谙机构资金内在需求与产品匹配逻辑，多次获机构年度优秀员工。

拥有10余年保险资管投资全链条经验，持有金融风险管理师(FRM)及证券从业资格，香港中文大学金融学硕士。长期深耕资本市场，具备从项目承揽、交易结构设计、估值建模、商务谈判、内部审批，到投后管理、风险监控、资产退出与风险处置的完整操盘能力。专注基础设施、仓储物流、商业地产等优质资产，积累了深厚的金融同业资源与大型项目实操经验，擅长精准匹配资金与资产、设计最优投资方案、严控全流程风险。

本硕毕业于北京大学经济管理系并留校任教；国内最早一批公募基金从业人员；先后在基金、信托及证券行业担任中高级管理职位；其后开启20余年公募基金合规风控职业生涯，并先后担任两家背景迥异的基金公司督察长。 30余年的职业生涯，见证了中国资本市场的风雨历程，亲历了金融行业的大小风险事件，在资管行业的内部控制及合规风控领域拥有扎实的理论素养和丰富的实践经验。

对外经济贸易大学经济学学士、美国德克萨斯州立大学金融学硕士。拥有近10年金融从业经验，深耕公募基金机构业务领域，历任公募基金产品经理、机构销售经理、机构业务团队负责人等职，所在团队机构客户规模达百亿级别。专注于银行自营、理财子、险资、券商等核心客群开拓与维护，服务主流机构客户超30家，资源整合与团队管理能力突出。

武汉理工大学管理学硕士，深耕金融行业20余年。先后涉足保险、公募两大核心财富管理领域，兼具一线市场开拓与团队综合管理实战经验。专注公募基金行业10余载，对行业发展脉络、市场运作逻辑、客户服务体系有着深刻理解。从业以来，始终扎根业务一线，擅长营销体系搭建、团队管理与客户综合服务，凭借扎实的专业功底与丰富的行业阅历，积累了成熟的业务打法与市场判断力。

金融工程与金融数学硕士，CCTV2-财经频道特约嘉宾。19年金融行业从业经验，先后任职于证券投资咨询、保险资管和基金公司，曾从事大类资产配置及金融产品的研究和投资工作，累计管理FOF类产品规模几十亿元，具备长期服务于金融业机构客户以及互联网个人投资者的经验，精通各类金融市场营销方法。

民建会员，现任海南海香园投资有限公司总经理、海南省人大代表、海南区级工商联副主席、光彩会副会长。2023年获评海南省青年企业家称号。深耕一级市场投资、沉香与商务礼仪研究，非遗传承人，对中国传统文化有深入研究。拥有近20年企业经营管理经验，先后任职多家企业高管，具备丰富的实体企业运营、市场经营实战阅历。