领带
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在行业转型与资管新规深化的背景下，机构业务已成为金融机构破局增长的核心引擎。本课程由领带金融联合头部金融机构资深实战专家匠心打造，围绕“认知升级—方法沉淀—实战应用”三大维度，系统拆解机构客户开发、关系经营、方案设计与异议处理等核心环节。针对银行理财子、保险资管、券商自营、私募基金等核心客群提供精准营销攻略，助力金融从业者从“单一产品销售”向“机构综合服务专家”跃迁，实现业绩突破与职业升级。
清华五道口金融EMBA，曾任前海联合基金总裁、中科东岚私募董事长、五矿证券副总裁。 从银行资金部、券商投顾核心岗，到入局著名财经杂志《新财富》，2个月登顶销冠，凭实力逆袭为市场总监，主导打造“新财富最佳分析师、金牌董秘”两大资本市场顶级IP。执掌公募期间，创下5个月拿牌纪录，组建核心团队，一年飞行200天，仅5年半带领管理规模突破600亿，被誉为“募资女王”。
2005年入局券商资管，历经长城、财通等头部券商核心管理岗。 全程亲历行业周期变革与政策迭代，现主导大型持牌券商资管市场条线，具备顶层行业视野与实战统筹能力。
任职中国人寿、中国人保总部、嘉实基金、光大信托总部、天风证券、保险资管公司等。 覆盖3家央企、4家万亿级金融平台。 长期对接银行总行理财子公司，保险、保险资管、年金等各大甲方，覆盖客户数超300家。 年均牵头落地业务规模超50亿元。 真正从一线做到高管的实战派导师。
多年深耕金融机构业务，横跨银行、保险、券商、信托、私募等，精通各业态机构业务模式与合规边界。 多次担任金融机构内部金牌讲师及行业圆桌嘉宾，擅长政策解读与项目落地全流程把控。曾获邀北大仁爱基金会邀请作为培训讲师。
14年基金行业深耕，9年机构销售实战。 客户覆盖保险、券商自营、银行金市/理财子、信托及财务公司等多类型机构，深谙机构资金内在需求与产品匹配逻辑，多次获机构年度优秀员工。
拥有十余年保险资管投资全链条经验，持有金融风险管理师(FRM)及证券从业资格，香港中文大学金融学硕士。 长期深耕资本市场，具备从项目承揽、交易结构设计、估值建模、商务谈判、内部审批，到投后管理、风险监控、资产退出与风险处置的完整操盘能力。 专注基础设施、仓储物流、商业地产等优质资产，积累了深厚的金融同业资源与大型项目实操经验，擅长精准匹配资金与资产、设计最优投资方案、严控全流程风险。
