行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
登录
注册
切换触屏版
登录
注册
×
暂无AI对话权限
此功能仅对领带会员开放,请开通会员后体验。如需试用,可联系客服帮您开通。
领带
网页版
如何通过投后管理做好高净值客户维护与持续开发(证券版)
简介
分类
证券
课程标签:
财富管理与私人银行
证券公司
查看课程
任务列表
第1任务: 引言:证券公司投后管理究竟是什么
第2任务: 不同金融机构投后管理规划的异同分析
第3任务: 证券公司投后管理的关键时间点及动作要点
第4任务: 传统交易类客户投后管理需求分析及行动要点
第5任务: 银行固收类客户投后管理需求分析及行动要点
第6任务: 产品损失类客户投后管理需求分析及行动要点
第7任务: 资源复合型客户投后管理需求分析及行动要点
第8任务: 追求高收益类客户投后管理需求分析及行动要点
第9任务: 客户分层与客户画像结合的投后管理需求分析
第10任务: 超高净值客户的投后管理需求与投后管理动作要点
第11任务: 大众富裕人群的投后管理需求与投后管理动作要点
第12任务: 综合客户画像与客户分层的投后管理行动指南
第13任务: 机构类客户的投后管理需求分析与动作要点
第14任务: 高净值客户的投后管理需求与投后管理动作要点
第15任务: 常见产品类别角度投后管理需求分析与投后管理动作要点
第16任务: 投后管理中的沟通节奏问题
第17任务: 有效处理投后管理中的反对意见
第18任务: 高净值客户投后管理案例分析