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如何制作并讲解保险金信托计划书
简介
分类
银行
课程标签:
财富管理与私人银行
银行
保险公司
信托公司
保险金信托
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任务列表
第1任务: 重塑认知:保险金信托计划书在营销实战中的重要性
第2任务: 保险金信托计划书总览:理顺建议书的制作逻辑与架构
第3任务: 如何讲解保险金信托计划书:面访开场与保险金信托业务介绍
第4任务: 如何讲解保险金信托计划书:客户现有保单诊断及调整建议
第5任务: 如何讲解保险金信托计划书:风险需求分析及保险金信托架构建议
第6任务: 如何讲解保险金信托计划书:保险产品及信托传承方案建议
第7任务: 【测试题】如何制作并讲解保险金信托计划书