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资产配置回顾与调整:如何做好客户的投后管理
简介
分类
财富管理与私人银行
课程标签:
银行
证券公司
公募基金
财富机构
资产配置
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任务列表
第1任务: 客户的投后管理
第2任务: 如何沟通客户的投资业绩
第3任务: 如何沟通客户的服务变化
第4任务: 客户投资组合的指标型回顾
第5任务: 客户回顾报告模板
第6任务: 客户投后管理中要面对的问题