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如何用公募基金实现资产配置
简介
分类
财富管理与私人银行
课程标签:
银行
证券公司
公募基金
财富机构
金融产品销售
产品营销
产品营销
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任务列表
第1任务: 基金配置“灵魂三问”:了解客户真实的财富管理需求
第2任务: 金融产品大盘点:家庭理财资产配置金字塔与各类产品收益情况估算
第3任务: 用好四个账户,享受精彩人生:零钱账户、保险账户、进攻账户以及稳健账户
第4任务: 基金投资不赚钱?持有的姿势正确,则收益率可观
第5任务: 权益类基金的资产配置实践方法:基金的挑选与科学配置