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保险金信托基础与重点客群营销思路

简介
分类
零售金融
课程标签: 个人金融 财富管理与私人银行 信托 保险公司 信托公司 客户经营 产品销售 营销技巧 保险金信托
查看课程

任务列表

  • 第1任务: 高净值人群财富管理需求变化分析
  • 第2任务: 如何利用金融产品实现资产配置组合优化?
  • 第3任务: 高净值人群财富管理四周期及其法律风险防范
  • 第4任务: 信托的基本概念及其对高净值人群的可实现功能
  • 第5任务: 信托财产的资产隔离与独立性的法源基础条款
  • 第6任务: 保险金信托如何成为高净值人群的标准配置?
  • 第7任务: 企业主客群的特点、潜在风险与保单设计要点
  • 第8任务: 婚姻家事客群的特点、潜在风险与保单设计要点
  • 第9任务: 跨境移民客群的特点、潜在风险与保单设计要点
  • 第10任务: 富太太客群的特点、潜在风险与保单设计要点
  • 第11任务: 总结:财富规划,选择比努力更重要

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